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噶玛慈诚●周文:佛教藏密噶举派瑜伽行者,非出家人。美国杜克大学管理心理学博士,AMC安盛管理顾问机构、亚洲佛商公益基金会创始人。

 
 

光伏产业,强者恒强  

2011-02-27 18:16:28|  分类: 今日观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2009年世界太阳能光伏产业受全球金融危机冲击,进入了一轮阶段性低迷期,而2010年随着全球宏观经济环境的逐步好转,全球光伏产业又迈入了一轮新的增长期。

2010年上半年全球光伏行业基本上还处在恢复性增长期,而下半年则进入了常规增长轨道。虽然与全球光伏行业发展情况相关的许多数据当前还未出炉,但是从已经掌握的一些数据来看,2010年世界光伏电站新增装机容量将会实现翻番增长。  

一、2010年太阳能光伏产业链上各板块均呈现出良好的发展态势  

2010 年初以来,全球太阳能光伏行业在金融危机中受到抑制的需求又重新被激发出来,全年新增光伏装机容量将达到16GW左右,与2009年7.2GW的增量相比,增长率有望达到了120%,2010年世界光伏电站装机容量的大幅增长非常直观的反映出了该行业的景气度。但是在光伏行业发展形势一片大好的情况下,我们也看到了光伏行业出现的一些问题,如多晶硅价格波动幅度较大、许多国家出于保护国内光伏产业的目的正日益倾向于在光伏行业采取贸易保护主义政策等。  

(一) 多晶硅价格上升,市场供应偏紧,企业纷纷扩产应对,行业整体状况良好  

2009年4月以来,多晶硅的价格一直在低位徘徊,但是从2010年下半年开始,国内外市场上多晶硅的价格在需求推动下节节攀升,国内现货市场上的多晶硅价格从上半年最低位时的50美元/千克迅速飙升到最高时的100美元/千克左右,当前又回落到了80美元/千克左右的水平。应该说,国内多晶硅价格上涨的根本原因就是下游硅片生产企业迅猛增长的需求与中国本土相对有限的多晶硅产能之间的矛盾。正是在多晶硅价格大幅上升的刺激下,国内许多光伏企业开始选择扩产来应对这种局面,这也引发了业界对于国内多晶硅产能过剩的担忧。  

多晶硅是太阳能光伏产业的原材料,该行业发展水平高低对整个光伏产业都有着十分直接的影响。近年来多晶硅的价格波动幅度较大,该行业时常出现产能过剩和供不应求的现象,显然多晶硅行业发展的还不够成熟。面对多晶硅价格企稳回升的趋势,国内光伏企业纷纷扩充产能,但是这批新增产能要等到2011年下半年才能对市场造成实质影响。预计2010年全球多晶硅产量约为10.2万吨,需求为11.7万吨,供要小于求,多晶硅价格上涨应在情理之中。当然这轮多晶硅价格上涨的周期也是相关企业扩产的周期,这个周期大致会保持1年左右的时间,这段时间行业盈利水平将稳定在15-20 万元/吨,毛利率维持在30%左右的正常水平。  

2010年是世界多晶硅行业的一轮黄金发展期,许多新兴的多晶硅厂商逐渐成长起来,渐渐打破了世界多晶硅行业完全由传统七大巨头垄断的局面。尤其值得关注的是,国内光伏企业纷纷扩充多晶硅产能,目前超过万吨产能的就有保利协鑫旗下的江苏中能(2.1万吨)和赛维LDK(1.1万吨),中国多晶硅生产企业在国际市场上的竞争力逐渐增强。       

(二) 电池片和组件产能扩张较快,行业总体发展向好  

世界太阳能光伏电池片和组件的产能一半左右分布在中国,所以中国光伏电池片和组件行业的发展情况基本上能够完整的反映出该行业的总体发展情况。与光伏产业链上的多晶硅行业一样,光伏电池片和组件行业在经历了 2009年全球金融危机的冲击后,2010年迎来了一轮发展机遇期,国内各大企业纷纷扩充产能以应对市场需求的激增。

无锡尚德、天威英利、河北晶澳等国内主要太阳能光伏电池片和组件生产企业的产能扩张速度都达到了50%以上,需要特别指出的是前不久河北晶澳取代无锡尚德成为全球最大光伏电池片生产商,其产能扩张速度之快令人惊叹。

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